無(wú)論是對(duì)于壁掛爐產(chǎn)業(yè)還是其他行業(yè)而言，2020年的艱難顯而易見，受疫情影響，動(dòng)工晚，消費(fèi)滯后，好在有下半年的“煤改氣”政策的推動(dòng)，依然實(shí)現(xiàn)了420萬(wàn)臺(tái)的出貨量，4.5%的整體增長(zhǎng)，因此也算是交了份不錯(cuò)的答卷。在剔除了中燃寶等燃?xì)夤镜软?xiàng)目重復(fù)統(tǒng)計(jì)，“煤改氣”腰斬式的下滑后，2021年實(shí)現(xiàn)了290萬(wàn)臺(tái)的總出貨量，同比下滑-31%，其中“煤改氣”95萬(wàn)臺(tái)，下滑64.1%，家裝零售+普通項(xiàng)目工程為195萬(wàn)臺(tái)，同比增幅25%。

　　一、市場(chǎng)整體特征分析

　　

　　北方“煤改氣”政策的持續(xù)收尾，煤改項(xiàng)目銳減，因此市場(chǎng)整體出貨量較之2020年的困難年，數(shù)據(jù)并不好看，再加上2021年上半年爆發(fā)的原材料漲價(jià)，對(duì)于整個(gè)處在轉(zhuǎn)型、調(diào)整期的壁掛爐行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。從行業(yè)發(fā)展的規(guī)律來(lái)看，我們分析認(rèn)為，在剔除了“煤改氣”等外部政策的刺激后，市場(chǎng)已逐漸回歸到正常的發(fā)展邏輯上來(lái)，盡管會(huì)有陣痛，調(diào)整也勢(shì)在必行，但至少會(huì)讓產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向更明確，目標(biāo)更清晰。

　　

　　“煤改氣”持續(xù)收尾 出貨量腰斬

　　

　　“煤改氣”政策性紅利基本見底，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，整個(gè)2021年“煤改氣”壁掛爐招標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)209個(gè)，比2020年減少逾100個(gè)，招標(biāo)總臺(tái)數(shù)約為95萬(wàn)臺(tái)，與2020年的265萬(wàn)臺(tái)相比，銳減64.1%，比腰斬還嚴(yán)重。

　　

　　同時(shí)，相比往年的“煤改氣”招標(biāo)各大品牌“百花爭(zhēng)艷”有所不同的是，2021年參與“煤改氣”招標(biāo)的主體已發(fā)生變化，中燃寶等大型燃?xì)夤鹃_始快速介入，并分食了近50%的“煤改氣”出貨量，在提高了“煤改氣”招投標(biāo)的難度的同時(shí)，也會(huì)進(jìn)一步稀釋“煤改氣”項(xiàng)目的利潤(rùn)。

　　

　　從整體上看，“煤改氣”政策在持續(xù)收尾，樂(lè)觀估計(jì)，在未來(lái)的3-5年時(shí)間，還將持續(xù)存在，但方式上因大型燃?xì)夤镜慕槿霑?huì)有所變化，如“總包+分銷”的模式將會(huì)成為主流。

　　

　　零售增長(zhǎng)明顯 南方采暖存在變數(shù)

　　

　　在經(jīng)歷了2020年的-9.8%的下滑后，疫情后的市場(chǎng)消費(fèi)釋放及大部分國(guó)產(chǎn)品牌的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，由“煤改氣”向家裝零售+普通項(xiàng)目工程轉(zhuǎn)型后，該市場(chǎng)在競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了25%的增幅。

　　

　　國(guó)產(chǎn)品牌的介入，是否會(huì)打破外（合）資品牌長(zhǎng)期以來(lái)在零售市場(chǎng)的壟斷地位，目前尚不得知，但該市場(chǎng)一定會(huì)因國(guó)產(chǎn)品牌的快速介入，打破一定的平衡，在諸多不確定因素的影響下，市場(chǎng)將變得更加刺激而活躍。當(dāng)然，從目前大家對(duì)于零售市場(chǎng)的觀點(diǎn)來(lái)看，基本集中在兩大塊，一是所謂的“后煤改氣”的置換市場(chǎng)及北方既有的存量市場(chǎng)，二是南方的采暖市場(chǎng)。

　　

　　相對(duì)而言，在北方“煤改氣”市場(chǎng)折翼的大部分國(guó)產(chǎn)品牌而言，更多關(guān)注的是南方的采暖市場(chǎng)，對(duì)于它們而言，“煤改氣”的置換市場(chǎng)尚未到來(lái)，而北方的零售置換顯然競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，開拓南方的采暖機(jī)會(huì)會(huì)更大，一來(lái)有制造、物流的便利，二來(lái)南方的采暖需求也在快速凸顯，市場(chǎng)尚未完全啟動(dòng)。因此國(guó)產(chǎn)品牌勢(shì)必會(huì)將在“煤改氣”的精力轉(zhuǎn)移到南方市場(chǎng)的拓展上，在資源、政策、產(chǎn)品等方面做好了大幅傾斜的準(zhǔn)備，與此同時(shí)，外（合）資品牌若要守住該陣地，則勢(shì)必會(huì)進(jìn)行一些針對(duì)性策劃、戰(zhàn)略調(diào)整，兩者形成一攻一防競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)然，在我們的調(diào)查中，部分國(guó)產(chǎn)頭部品牌均表示，國(guó)產(chǎn)品牌要想抓住南方采暖這個(gè)趨勢(shì)和市場(chǎng)并不輕松，市場(chǎng)存在著較大變數(shù)。

　　

　　產(chǎn)品發(fā)展及趨勢(shì)

　　

　　“煤改氣”政策的持續(xù)收尾下，使得以“煤改氣”市場(chǎng)為主體的常規(guī)爐銷量大幅下滑，但在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)，常規(guī)爐依然是中國(guó)燃?xì)獗趻鞝t絕對(duì)的銷售主力機(jī)型。從調(diào)查統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2021年常規(guī)爐出貨總量為265萬(wàn)臺(tái)，比2020年減少了133萬(wàn)臺(tái)，但依然不影響它占據(jù)了2021年總出貨量290萬(wàn)臺(tái)的九成。

　　

　　2021年度，國(guó)家大力推進(jìn)落實(shí)的“3060”雙碳戰(zhàn)略，對(duì)于節(jié)能、減碳排放的冷凝爐來(lái)說(shuō)，迎來(lái)了一個(gè)推廣利好，各大壁掛爐品牌均在大力研發(fā)冷凝產(chǎn)品，并加大了市場(chǎng)應(yīng)用的推廣。從整體上看，2021年冷凝爐總出貨量為25萬(wàn)臺(tái)，較之2020年增幅達(dá)13.6%，其中國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)于冷凝爐的重視在加大。但受制于國(guó)內(nèi)全預(yù)混的配套還不夠完善，產(chǎn)品的制造成本尚未降下來(lái)，因此大量推廣冷凝、全預(yù)混還有一段很長(zhǎng)的路要走。但可以肯定的是，這個(gè)替代趨勢(shì)在2022年以及未來(lái)的2-3年內(nèi)會(huì)加速，預(yù)計(jì)2022年冷凝爐的占比會(huì)突破15%，乃至達(dá)到20%。

　　

　　2021年，響應(yīng)能源的應(yīng)用趨勢(shì)，壁掛爐行業(yè)開始嘗試研發(fā)并推出混合動(dòng)力、雙能源、多能源技術(shù)產(chǎn)品，集成熱泵、太陽(yáng)能等能源產(chǎn)品，改變了單一的能源結(jié)構(gòu)帶來(lái)的產(chǎn)品應(yīng)用局限。這種產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用的推進(jìn)不僅將給壁掛爐企業(yè)帶來(lái)產(chǎn)品多元化的可能，同時(shí)也會(huì)擴(kuò)大壁掛爐產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，值得期待。

　　

　　同時(shí)，在產(chǎn)品上，我們依然要關(guān)注一個(gè)趨勢(shì)，隨著疫情和市場(chǎng)本身的發(fā)展規(guī)律，壁掛爐的國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)（制造和技術(shù)研發(fā)）已非常明顯，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程，國(guó)產(chǎn)壁掛爐與進(jìn)口壁掛爐的產(chǎn)品差距將進(jìn)一步縮小，給消費(fèi)者選擇帶來(lái)了更多的空間。

　　

　　二、品牌格局分析

　　

　　把“煤改氣”政策看作是壁掛爐品牌的晴雨表這不無(wú)道理。在“煤改氣”持續(xù)收窄的趨勢(shì)下，壁掛爐品牌也在嚴(yán)重縮水，相比最高峰的300余家品牌，目前市場(chǎng)活躍品牌已不足100家，部分以“煤改氣”為主要市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)品牌，進(jìn)一步被邊緣化，乃至淘汰，行業(yè)集中度進(jìn)一步在提高。

　　

　　從2021年的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，進(jìn)口品牌表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，在2020年市場(chǎng)消費(fèi)的釋放下，以威能、博世、菲斯曼、阿里斯頓、林內(nèi)、八喜、慶東納碧安、貝雷塔、依瑪、瑞美為代表外資品牌表現(xiàn)較好，基本實(shí)現(xiàn)了10%的增長(zhǎng)，部分品牌如林內(nèi)、瑞美等品牌在企業(yè)戰(zhàn)略、市場(chǎng)策略的推動(dòng)下，甚至增幅達(dá)到了50%。而另一方面，隨著“煤改氣”市場(chǎng)的回落，以小松鼠、萬(wàn)和、萬(wàn)家樂(lè)、美的、海爾、瑞馬、羽順、海頓、諾科、阿詩(shī)丹頓、昊森、艾瑞科、愛客多為代表的國(guó)產(chǎn)品牌在銷量上急劇下滑（少數(shù)提前布局零售渠道的家電系品牌除外），普遍下滑接近30%，有的甚至達(dá)到50%以上。

　　

　　市場(chǎng)的變化，帶來(lái)了明顯的品牌格局重塑。由于國(guó)產(chǎn)壁掛爐正處在市場(chǎng)、產(chǎn)品、品牌、戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型、調(diào)整期，品牌、市場(chǎng)表現(xiàn)力均有所下降。此消彼長(zhǎng)，2021年外（合）資品牌進(jìn)一步縮小了與國(guó)產(chǎn)品牌的銷量差距，由2020年的29.5%躍升至47%，幾近占據(jù)了壁掛爐市場(chǎng)的半壁江山。至于2022年乃至未來(lái)這個(gè)格局是否會(huì)有所改變，則需要看國(guó)產(chǎn)品牌的這次轉(zhuǎn)型是否順利，并取得預(yù)期效果。

　　

　　相較而言，2021年壁掛爐品牌對(duì)于產(chǎn)品多元化發(fā)展的需求愈發(fā)強(qiáng)烈。至于多元化的戰(zhàn)略是否能夠成功，則主要還是取決于企業(yè)對(duì)伸延產(chǎn)品的投入以及自我品牌屬性的延拓能否成功。這是所有品牌在實(shí)施多元化產(chǎn)品戰(zhàn)略都需要面對(duì)的問(wèn)題。

　　

　　三、渠道格局分析

　　

　　相比2020年，2021年的渠道格局變化是可見的，傳統(tǒng)的兩大渠道即“煤改氣”項(xiàng)目市場(chǎng)和零售+普通工程項(xiàng)目（含精裝房集采）格局正在被快速打破。在“煤改氣”項(xiàng)目市場(chǎng)腰斬后，無(wú)論是國(guó)產(chǎn)品牌還是外（合）資品牌在渠道上更重視對(duì)零售渠道的開發(fā)和建設(shè)，也加大了對(duì)于建材、電商、家電賣場(chǎng)等其他渠道的拓展。在京東上，已有逾40個(gè)壁掛爐品牌在掛牌銷售，這種變化是非常可喜的，也有利于壁掛爐產(chǎn)品真正終端化。

　　

　　鑒于市場(chǎng)開發(fā)和應(yīng)用對(duì)于渠道建設(shè)的重要意義，我們需要認(rèn)真考慮以下幾個(gè)與渠道息息相關(guān)的問(wèn)題：

　　

　　第一，傳統(tǒng)的“煤改氣”渠道盡管在萎縮，但是否可以再利用？如何以最有利的方式開展與燃?xì)夤镜暮献鳎?/div>