為了應(yīng)對全球氣候變化，我國提出了“2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”這一重大戰(zhàn)略目標(biāo)。暖通空調(diào)制冷行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)各部門和社會(huì)生活各方面緊密相連，在“碳中和”背景下，將迎來重要的發(fā)展機(jī)遇，也將面臨一系列新的挑戰(zhàn)。而壓縮機(jī)作為制冷系統(tǒng)的“心臟”和“前端”，距離“雙碳”自然也要更近，它的“風(fēng)向”在某種程度上更具有參考意義。

　　

　　在各大主機(jī)制造企業(yè)積極嘗試創(chuàng)新變革的同時(shí)，壓縮機(jī)制造企業(yè)的求新求變似乎更為迫切。其實(shí)，相較于其他空調(diào)制冷部件，壓縮機(jī)產(chǎn)品的革新升級幾乎決定著暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展走勢，也肩負(fù)著產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向的關(guān)鍵任務(wù)。其在技術(shù)突破、新冷媒應(yīng)用等方面對于主機(jī)設(shè)備的影響更為深遠(yuǎn)，對于產(chǎn)業(yè)的走向也頗具指導(dǎo)價(jià)值。

　　

　　目前，我國已是世界上最大的制冷設(shè)備生產(chǎn)國和消費(fèi)市場，與此相對應(yīng)，壓縮機(jī)等關(guān)鍵部件的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量也不斷得到提高，很多產(chǎn)品的性能達(dá)到了國際先進(jìn)水平。可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場環(huán)境始終處于動(dòng)態(tài)變化之中，在這樣的動(dòng)態(tài)變化之下，壓縮機(jī)行業(yè)也發(fā)生著不小的變化，在技術(shù)發(fā)展上呈現(xiàn)出了新風(fēng)向。不過從品牌格局來看，當(dāng)前國內(nèi)壓縮機(jī)行業(yè)格局穩(wěn)定，且行業(yè)技術(shù)壁壘較高，鮮有新競爭者進(jìn)入。

　　

　　從發(fā)展趨勢來看，節(jié)能環(huán)保已成為壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展方向。對于壓縮機(jī)來說，節(jié)能減碳就是提高能效，降低能源消耗，減少電力生產(chǎn)過程中二氧化碳的排放量。在實(shí)現(xiàn)碳減排的路徑中，制冷壓縮機(jī)行業(yè)只有通過加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的強(qiáng)度和力度，以智能數(shù)字化的方式推進(jìn)低碳化，另外充分節(jié)約資源，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，做好能源替代，力求建設(shè)近零排放的制冷壓縮能源體系。在國家的環(huán)保基調(diào)下，綠色生產(chǎn)、現(xiàn)代環(huán)保制冷設(shè)備等環(huán)保命題成為行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的問題。因此，在時(shí)代發(fā)展潮流下，暖通空調(diào)及制冷壓縮機(jī)行業(yè)也應(yīng)以用戶的需求為發(fā)展目標(biāo)，以國家綠色環(huán)保的戰(zhàn)略為發(fā)展方向，研發(fā)更加高效節(jié)能的設(shè)備。

　　

　　風(fēng)險(xiǎn)之下，壓縮機(jī)企業(yè)積極應(yīng)變

　　國內(nèi)外疫情反復(fù)、原材料價(jià)格大幅上漲、全球宏觀環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，壓縮機(jī)企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)下生存。

　　

　　首先是行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要來自于空調(diào)行業(yè)的發(fā)展趨勢，空調(diào)及空調(diào)壓縮機(jī)市場中長期雖有增長空間，但氣候變化、供求關(guān)系變化等引起市場波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)依然會(huì)存在；其次，壓縮機(jī)的主要原材料為銅、鋼材、生鐵、鋁材等大宗原材料，大宗原材料市場價(jià)格自2020年中開始大幅上漲，至今仍維持上漲趨勢，加之近年來國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變動(dòng)劇烈，俄烏戰(zhàn)爭的影響，導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng)幅度較大，受此影響，壓縮機(jī)產(chǎn)品成本持續(xù)上升，擠壓利潤空間；再次，新冠疫情的持續(xù)發(fā)作，對國內(nèi)外都造成了深遠(yuǎn)的影響，2022年一季度國內(nèi)部分城市大面積的疫情傳播，在一定程度上影響了供應(yīng)鏈、交通物流等情況，若疫情無法得到有效控制，也將會(huì)對壓縮機(jī)企業(yè)經(jīng)營情況產(chǎn)生不利影響。

　　

　　面對以上風(fēng)險(xiǎn)，抓住全球節(jié)能減排、能源革命及互聯(lián)網(wǎng)智能化浪潮機(jī)遇，抓住中國深化供給側(cè)改革及擴(kuò)大內(nèi)需機(jī)遇，積極面對國際環(huán)境復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)，是各大壓縮機(jī)企業(yè)努力的方向。

　　

　　“小方向”暗涌，技術(shù)與應(yīng)用大融合

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年我國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)繼續(xù)保持了兩位數(shù)的增長。傳統(tǒng)上，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)幾乎是家用空調(diào)專用，但隨著市場的發(fā)展，技術(shù)的升級和進(jìn)步，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的應(yīng)用正在多元化，特別是在熱泵采暖和烘干領(lǐng)域，以及單元機(jī)、家用小多聯(lián)及戶式水機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用成熟，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)，尤其是雙轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)正在搶奪著越來越多原本屬于渦旋壓縮機(jī)的份額。除此之外，在冷凍冷藏和基站空調(diào)等領(lǐng)域，轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的應(yīng)用規(guī)模也在不斷擴(kuò)容。且隨著研發(fā)的不斷投入，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)憑借成本優(yōu)勢，如今不論是在傳統(tǒng)的空調(diào)、熱泵領(lǐng)域，還是在新興的冷凍冷藏市場，都對其他壓縮機(jī)產(chǎn)品發(fā)起了有力的挑戰(zhàn)，特別是搶占了一部分渦旋式壓縮機(jī)和全封活塞式壓縮機(jī)的市場。

　　

　　從行業(yè)趨勢來看，海立股份在其公布的2021年度上市企業(yè)報(bào)告中指出，中國家用空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)短期可能波動(dòng)調(diào)整，但中長期仍具發(fā)展空間，且迎來消費(fèi)升級和產(chǎn)品升級機(jī)遇，產(chǎn)品在向高效、變頻、舒適健康及智能化方向發(fā)展。與此同時(shí)，隨著節(jié)能減排、大數(shù)據(jù)及移動(dòng)通訊技術(shù)快速發(fā)展以及人們對舒適生活的追求，轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī)在非家用空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用越來越多。從競爭格局來看，多年來，全球轉(zhuǎn)子式空調(diào)壓縮機(jī)的競爭集中在中國，而國內(nèi)的空調(diào)壓縮機(jī)制造商始終保持在10家左右，美芝、凌達(dá)、海立為全球前三大制造商。近年，擁有自配套優(yōu)勢的壓縮機(jī)企業(yè)發(fā)展較快，行業(yè)競爭日趨激烈。

　　

　　渦旋式壓縮機(jī)

　　當(dāng)前，國內(nèi)渦旋式壓縮機(jī)銷量規(guī)模相對穩(wěn)定，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向大冷量、變頻化傾斜。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國空調(diào)渦旋壓縮銷售同比也有近10%的增長。渦旋壓縮機(jī)目前主要被應(yīng)用在空調(diào)、熱泵、冷凍冷藏等領(lǐng)域。在應(yīng)用方面，渦旋壓縮機(jī)作為新一代節(jié)能、高效壓縮機(jī)，在空調(diào)、熱泵等領(lǐng)域應(yīng)用需求較高。此外，隨著我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，渦旋壓縮機(jī)在冷鏈運(yùn)輸工具、冷藏設(shè)備中得到應(yīng)用，推動(dòng)渦旋壓縮機(jī)行業(yè)快速發(fā)展。

　　

　　盡管渦旋壓縮機(jī)在小功率段受到轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)的擠壓，但隨著性能的提升，渦旋壓縮機(jī)在大功率段的市場份額正在增長。不僅如此，在國家的“雙碳”目標(biāo)之下，低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型箭在弦上，而熱泵技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用，是“雙碳”愿景實(shí)現(xiàn)的重要途徑，因此渦旋式壓縮機(jī)機(jī)遇可觀同時(shí)前景廣闊。

　　

　　螺桿式壓縮機(jī)

　　在空調(diào)領(lǐng)域，螺桿式冷水機(jī)市場受到來自渦旋式冷水機(jī)大型化和離心式冷水機(jī)小型化的雙重?cái)D壓，市場份額呈現(xiàn)萎縮的趨勢。不過，在商用冷凍冷藏領(lǐng)域，螺桿式壓縮機(jī)并沒有受到過多來自渦旋和離心式壓縮機(jī)的威脅。

　　

　　疫情之后，冷鏈行業(yè)加速發(fā)展，同時(shí)政府出臺《冷庫設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》《冷庫施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)政策，電商冷鏈物流系統(tǒng)的發(fā)展以及食品加工企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)充，從需求側(cè)面驅(qū)動(dòng)冷鏈設(shè)備的市場增容。冷鏈?zhǔn)菄覂?nèi)循環(huán)策略的一個(gè)重要載體，資本市場也在持續(xù)關(guān)注與進(jìn)入該市場，加之電商物流頭部企業(yè)的積極布局，使終端消費(fèi)需求逐漸打開。在這一市場，高效率、低損耗的半封螺桿成為首選。離心機(jī)對環(huán)境的要求相對較高，壓力太大，并且溫度太高，不適合冷庫使用，如果過分提高冷量，會(huì)造成機(jī)器本身的不穩(wěn)定。渦旋式和活塞式壓縮機(jī)冷量太小，即便是以并聯(lián)的形式依舊很難達(dá)到用戶要求。因此在商用冷凍冷藏領(lǐng)域，螺桿式壓縮機(jī)并沒有受到過多來其他類型壓縮機(jī)的威脅。

　　

　　活塞式壓縮機(jī)近兩年，盡管家用制冷設(shè)備受到終端需求不振的影響，其增速放緩，對家用活塞式壓縮機(jī)的需求也有所減少。但是我國“穩(wěn)”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展要求，以及各項(xiàng)政策的落地見效，使得輕型商用制冷設(shè)備市場呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展?fàn)顟B(tài)，進(jìn)而帶動(dòng)輕型商用制冷壓縮機(jī)穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2021年適用于輕型商用制冷設(shè)備的各類壓縮機(jī)表現(xiàn)喜人，其中全封閉活塞壓縮機(jī)的銷量增速超過30%。從技術(shù)層面來看，隨著用戶對節(jié)能環(huán)保的重視，未來輕型商用制冷壓縮機(jī)將朝著高效、環(huán)保、低噪音、寬工況、高可靠性以及低成本等方向發(fā)展。

　　

　　離心式壓縮機(jī)

　　在“雙碳”的大環(huán)境下，高效、節(jié)能是一個(gè)不可避免的話題。越來越多甲方的節(jié)能意識正在不斷加強(qiáng)，這樣使得節(jié)能需求加大，對于建筑高效節(jié)能的要求，同樣放大了高能效離心機(jī)，特別是變頻離心機(jī)和磁懸浮離心機(jī)產(chǎn)品的節(jié)能優(yōu)勢，而這也給變頻離心式壓縮機(jī)、磁懸浮壓縮機(jī)等高能效壓縮機(jī)產(chǎn)品帶來了更大的發(fā)展機(jī)遇。在應(yīng)用領(lǐng)域中，越來越多的大型項(xiàng)目選擇高能效離心機(jī)產(chǎn)品，離心式壓縮機(jī)應(yīng)用越來越廣，市場占有率也得到進(jìn)一步的提升。

　　

　　值得一提的是，在國家倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的政策之下，更低能耗、更環(huán)保的磁懸浮壓縮機(jī)迎來較大發(fā)展機(jī)遇。作為高效節(jié)能技術(shù)的標(biāo)桿產(chǎn)品，磁懸浮離心機(jī)已成為中國中央空調(diào)行業(yè)增長的新引擎，更成為諸多民族品牌在大型冷水機(jī)組市場彎道超車的新突破。節(jié)能減排既是國家戰(zhàn)略，也是近年來中國中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的主航道，而磁懸浮則找到了中央空調(diào)新一輪節(jié)能減排升級的“頭把交椅”。在國家政策，以及行業(yè)高效發(fā)展等多股力量之下，磁懸浮壓縮機(jī)的市場應(yīng)用空間非常廣闊。為此，有磁懸浮壓縮機(jī)研發(fā)能力的壓縮機(jī)企業(yè)不斷研發(fā)新機(jī)型，更新舊機(jī)型，以期給市場帶來更低能耗、更環(huán)保、更健康的產(chǎn)品。