2022年，對房地產(chǎn)精裝配套過度倚重的新風(fēng)行業(yè)深刻感受到了來自上游傳導(dǎo)的寒意，結(jié)合國內(nèi)疫情多點頻發(fā)，經(jīng)濟(jì)運行壓力持續(xù)加大的客觀現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)鏈上下游同步放緩，大中小企業(yè)均承壓運行成為貫穿年度的發(fā)展主旋律。在碳中和、碳達(dá)峰時代背景下，建筑新風(fēng)被賦予新的機(jī)遇，新風(fēng)系統(tǒng)的作用將會獲得更多關(guān)注，產(chǎn)品和系統(tǒng)能耗同樣也亟待升級。

2021-2022年新風(fēng)市場增長率

　　一、市場特征分析　　

　　供需疲軟，工程、零售壓力疊加　　

　　生產(chǎn)供應(yīng)通路受阻。目前中國新風(fēng)產(chǎn)業(yè)集群化分布進(jìn)一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海，珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。2022上半年以上海為代表的華東區(qū)域的“靜態(tài)管理”給了不少新風(fēng)制造企業(yè)“當(dāng)頭一棒”。制造企業(yè)不僅需要直面因“靜態(tài)管理”而停擺的生產(chǎn)制造、短缺的原材料供應(yīng)、遲滯的發(fā)貨物流等客觀現(xiàn)實，還需要應(yīng)對各地因物流引起的交付延遲、用戶裝修進(jìn)度拖慢等客訴比例的提升。

　　

　　精裝配套持續(xù)走低。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國商品住宅精裝項目新開盤累計數(shù)量1811個，同比-41.2%；開盤房間累計數(shù)量133.1萬套，同比-48.0%。作為傳統(tǒng)新風(fēng)行業(yè)的焦點市場，需求量大、份額高的精裝配套市場幾乎左右著行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，而精裝項目新開盤數(shù)量如此大幅度的下滑對于新風(fēng)行業(yè)而言，無疑也是極大的利空。與此同時，當(dāng)工程項目端“低價”“減配”“降質(zhì)”成為常態(tài)，新風(fēng)制造企業(yè)亟待謀求新的出路。

　　

　　家裝零售信心低迷。2022年國家的居民消費信心指數(shù)出現(xiàn)了創(chuàng)立以來最低的情形，在二季度的時候達(dá)到了87%的谷底，一方面表明了消費者對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的認(rèn)知，另一方面從居民消費儲蓄傾向上看，反映出受疫情影響，居民收入增長放緩、預(yù)期下降，不敢消費、不便消費，存錢避險傾向上升的情況。這其中，尤其以新風(fēng)品類為代表的非剛需改善型消費受到了很大抑制。

2022年新風(fēng)市場家裝零售及公裝項目 (配套)市場占有率對比

　　空間尚存，市場回正尚需周期　　

　　疫情催生認(rèn)知度提升，新風(fēng)部品的滲透率仍有空間。相較于歐美等發(fā)達(dá)國家高達(dá)95%的新風(fēng)系統(tǒng)普及率，我國新風(fēng)系統(tǒng)市場普及率不足5%，市場遠(yuǎn)遠(yuǎn)還沒有飽和，還有非常大的提升空間。“勤洗手、多通風(fēng)、戴口罩”或?qū)⒊掷m(xù)成為未來幾年的主流生活習(xí)慣，由此帶來的新風(fēng)部品認(rèn)知度以及熱度的提升也將在未來對行業(yè)的發(fā)展輸送動力。

　　

　　房產(chǎn)市場持續(xù)優(yōu)化，從長遠(yuǎn)來看會呈現(xiàn)穩(wěn)定緩慢增長發(fā)展態(tài)勢，或?qū)⒃谙M信心回暖的未來為新風(fēng)行業(yè)輸送動力，但總體市場回正尚需時日。隨著政策端一系列助力房企經(jīng)營以及平穩(wěn)市場的動作施展，行業(yè)的癥結(jié)逐漸被疏通，信心正在重振、市場亦在回暖。這對依賴房地產(chǎn)精裝配套市場生存的新風(fēng)產(chǎn)品的銷售無疑會產(chǎn)生一定的提振作用。但房產(chǎn)市場的利好傳導(dǎo)至新風(fēng)行業(yè)仍需一定周期。

　　

　　此外，學(xué)校、醫(yī)療、科研院校等細(xì)分市場，或?qū)⒊蔀樾嘛L(fēng)系統(tǒng)的重點增長領(lǐng)域。不少制造企業(yè)均表達(dá)出對以上細(xì)分領(lǐng)域的關(guān)注，并表示2023年精裝配套市場無法短期內(nèi)實現(xiàn)復(fù)蘇，未來將通過設(shè)立獨立的運營團(tuán)隊、加大宣傳力度等等諸多方式著力深耕輕商領(lǐng)域。

　　

　　二、品牌格局分析　　

　　行業(yè)整合加速，尾部品牌面臨出清　　

　　當(dāng)前中國新風(fēng)系統(tǒng)行業(yè)品牌數(shù)量眾多，市場分化明顯，多數(shù)為區(qū)域性中小型規(guī)模企業(yè)，行業(yè)集中度不高。其中，大多數(shù)中小企業(yè)受技術(shù)、資金等因素限制，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺少核心競爭力，在產(chǎn)品部分核心使用性能上與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)存在較大差距。尤其在2022年，行業(yè)整體受困，工程市場持續(xù)下行，家裝零售增長乏力的當(dāng)下，部分中小品牌正面臨生死存亡風(fēng)險。

　　

　　不難發(fā)現(xiàn)，新風(fēng)目前雖然已基本形成了大致的品牌梯隊，但尚缺規(guī)模型或獨角獸型的企業(yè)，形成不了行業(yè)領(lǐng)航效應(yīng)。但值得一提的是，當(dāng)以暖通空調(diào)行業(yè)為代表的制造企業(yè)持續(xù)深耕新風(fēng)品類或?qū)π袠I(yè)整體品牌格局產(chǎn)生巨大的影響。

　　

　　此外，部分頭部專業(yè)新風(fēng)企業(yè)也在不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，積極開發(fā)專業(yè)的輸配系統(tǒng)產(chǎn)品矩陣，不斷地延伸自己的產(chǎn)品線到管材、末端、控制等全系統(tǒng)，并拓展應(yīng)用領(lǐng)域，甚至部分廠家開始強(qiáng)勢介入施工安裝環(huán)節(jié)。同時，部分頭部新風(fēng)企業(yè)也試圖通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，從而降低單位生產(chǎn)成本，提高盈利水平。因此，未來中國新風(fēng)系統(tǒng)市場競爭格局面臨較大變動，頭部企業(yè)或?qū)⒋蛟炱放菩?yīng)，擴(kuò)大市場份額，整體市場集中度有望進(jìn)一步提升。
 

2022年新風(fēng)市場部分品牌銷售規(guī)模區(qū)間圖

　　

　　渠道分庭抗禮，頭部品牌各領(lǐng)風(fēng)騷　　

　　盡管新風(fēng)市場參與競爭的品牌在技術(shù)上難以形成絕對的市場壁壘，但線上線下的品牌區(qū)隔和B端、C端市場品牌競爭差異卻很大。線上品牌難以爭取到核心房企的信任和渠道網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)可，線下品牌同樣也難以跨越線上平臺所需要的專業(yè)團(tuán)隊和相關(guān)技能儲備的鴻溝。

　　

　　行業(yè)在大勢之下從“高增速”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變。基于此，不少企業(yè)均表示專業(yè)的新風(fēng)制造企業(yè)必須從產(chǎn)品差價思維向用戶思維轉(zhuǎn)變，關(guān)注項目品質(zhì)，并控制客訴返修的比例。新風(fēng)行業(yè)的競爭將從“規(guī)模”轉(zhuǎn)向“利潤”和“價值”，高端產(chǎn)品引領(lǐng)下的結(jié)構(gòu)升級以及在零售市場渠道、推廣等方面的層層加碼或?qū)蔀槲磥硇嘛L(fēng)行業(yè)發(fā)展的主旋律。

　　

　　此外，當(dāng)精裝配套市場短期內(nèi)無以為繼，力圖在家裝零售市場一展抱負(fù)的新風(fēng)制造企業(yè)同樣也要關(guān)注當(dāng)下行業(yè)中顯見的痛點：宣傳和推廣不足，缺乏大企業(yè)引導(dǎo)；售后體系不健全；產(chǎn)品單品值高，且功能和價值不顯，用戶感知不強(qiáng)；項目主打概念新風(fēng)，低價中標(biāo)，行業(yè)惡性競爭，反噬了新風(fēng)系統(tǒng)的品質(zhì)等等問題。

　　

　　三、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展分析　　

　　下半年市場重歸常態(tài)化，重心重新聚焦，多款機(jī)型危中尋機(jī)。盡管精裝配套項目持續(xù)下行，但以新風(fēng)系統(tǒng)為代表的舒適部品仍處于行業(yè)紅利期。此外，部分房企冗長的回款周期同樣橫跨2022年，所以作為精裝配套市場主流機(jī)型的吊頂式機(jī)組市場占有率盡管同比2021年有所回落但仍舊是權(quán)重最大的產(chǎn)品。此外，以被動房為代表的細(xì)分領(lǐng)域，以及以教育、醫(yī)療、養(yǎng)老及醫(yī)療康養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障房為代表的市場則助推了部分針對性產(chǎn)品的發(fā)展，制冷展上高頻亮相的超低能耗全熱交換新風(fēng)機(jī)，以及立柜式和吊頂式大風(fēng)量商用機(jī)型飽受市場青睞就足以佐證。與此同時，既有建筑和老舊小區(qū)項目的改造在一定程度上也拉動了以立柜式和壁掛式為代表的機(jī)型的銷量攀升。存量市場將會提升對新風(fēng)產(chǎn)品的需求量，未來新風(fēng)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤貙挕?/div>