1984年，美國聯合科技集團在康涅狄格州建造了一座38層的寫字樓城市廣場City Place，這座大廈部署了先進的電信系統，自動化辦公系統，自動化監控系統和建筑設備管理系統，實現了自動化的綜合管理，這也是行業公認的首棟智慧樓宇。

 

　　可是近30年過去了，智慧城市的建設如火如荼，智能家居的滲透率越來越高，聯接智慧城市和智能家居的智慧樓宇卻一直不溫不火，其中到底出了什么問題，行業什么時候才會迎來爆發呢？

 

　　01、市場很大，引巨頭競相逐

　　智慧樓宇行業熱度不高，并不是市場不夠大，參與者不積極，相反，隨著云計算、人工智能、物聯網、數字孿生等技術的成熟與普及，對應著人類對美好生活的孜孜追求，智慧樓宇顯示出極強的市場前景。這里的市場分為兩個部分，一部分是新建建筑的落地與應用，另一部分是存量建筑的智能化改造。

 

　　根據智研咨詢數據顯示，在2019年時，我國既有建筑的智能化規模就達到了3242.4億元，同期，新建建筑的智能化規模為5973.6億元，樓宇智能化市場規模合計達9216億元，5年復合增速達到10.1%。

 

　　若按照這樣的增速發展，到2025年，我國智慧樓宇的市場規模有很大的幾率超過1.6萬億元。 

智慧樓宇市場規模（億元）

數據來源：智研咨詢

 

　　另外值得關注的一點，就發展階段而言，智慧樓宇在國內才剛剛起步，但在國外，歐美國家對于建筑的智能化設計基本已成必備剛需，有預測數據顯示，全球智能建筑市場到2027時將超過1270億美元，整體市場也是萬億規模。

 

　　市場潛力大，競爭自然也激烈，行業最開始由江森自控、博世、霍尼韋爾、施耐德等一眾世界500強外資企業領銜，近幾年不同類型的中國企業冒頭，競爭格局才逐漸演變成中外競爭。

 

　　這些外資企業各有所長，有的強于能源管理，有的強于系統集成，還有的強于生態整合。像江森自控本來是世界最大的汽車部件和座椅的獨立供應商，但公司把智能樓宇作為“面向未來藍圖”的業務，格外重視。

 

　　面向智慧樓宇業務，江森自控發布了OpenBlue數字化平臺，其核心圍繞環境互動、管理建筑和共享空間的安全和可持續發展展開。作為江森自控的代表案例，其與九龍倉集團打造的成都國際金融中心能耗水平實現了低于全球同類建筑35%，拿下了我國西南地區首個“LEED既有建筑運營與維護”的鉑金認證。

 

　　博世則將其在自動化控制領域的一貫強勢帶進了智慧樓宇業務，持續深耕迭代BIS樓宇集成系統，如今的最新版本不僅具有態勢感知和種類繁多的自動化選項，同時還可以與多個第三方系統集成，幫助樓宇完成一棧式的智能化變革，上手“傻瓜”但功能卻極為齊全。

 

　　霍尼韋爾是目前世界上最大的建筑物產品供應商之一，官網宣稱其產品、軟件和技術已在全球超過1000萬棟建筑中使用。在中國市場，霍尼韋爾選址武漢落地新興市場總部、與中建八局達成戰略合作、與IDEMIA組成智能樓宇聯盟、還推出了新一代的智能樓宇平臺BPS400。

 

　　很顯然外資企業的實力非常強，然而中國企業能夠冒頭，也有著自己的優勢長板，具體來說又分為三類。

 

　　一是以阿里、華為為代表的互聯網企業，通過他們的數字化能力為樓宇智能化賦能，在一定程度上，他們的目標并不是智慧樓宇業務本身，而是在于各類數據的收集與分析，實現其他業務生態的共建。

 

　　二是以美的、海爾、格力為代表的硬件設備供應商，與外資企業專長機電、能源管理不同，這部分中國企業大多以空調、電梯等硬件切入，并以此為基礎拓展數字化和智能化。

 

　　三是以明源云為代表的系統軟件商，這些企業專注軟件平臺，以輕資產的投入方式參與，面向特定需求的客戶時，也有一定的市場。

 

　　01、禁錮難破，智慧樓宇圍城

　　由上文可以看到，智慧樓宇市場很大，參與其中的競爭者們大多擁有豐富資源，實力雄厚，任何一個行業如果有這樣的競爭氛圍，早就起飛了，可智慧樓宇只有概念，市場并不活躍，從第一棟智慧樓宇面世都快30年了，行業的東風硬是還沒吹起來。

 

　　擺在明面上的難點就是需求碎片化而引發的非標問題。都叫智慧樓宇，但酒店、寫字樓、商場、醫院、學校……不同類型建筑在智能化上的需求是不同的，即便是同類型的建筑，不同的業主在設計、預算等方面也會有不同。

 

　　就拿有線傳輸方案和無線傳輸方案對比，前者布線復雜，施工難度大，比較依賴專業人員；后者傳感器協議標準不統一，種類缺乏、價格相比有線方案更高……

 

　　很顯然，智慧樓宇解決方案很難規模化復制，只能“一樓一議”。在這個過程中，由于不同智能化設備之間缺乏統一的協議標準，且整體缺乏可擴展性與迭代基礎，需求的碎片化更加突出了設備非標的困難。相比較之下，酒店場景由于需求比較一致，加之房間的布局與規格較為統一，能夠方便按照標準方案落地，這是行業比較認可的能夠率先普及的場景之一。

 

　　智慧樓宇落地后普通人看不到的背面，則長期存在著高智能與低功耗之間的矛盾與博弈。工作生活在建筑中的普通用戶希望智慧樓宇智能高效，可是在很多情況下，智能的實現要么是高成本，要么是高能耗，這與樓宇運營方“節省成本”的目標是相反的。

 

　　事實上，這個矛盾在很多智能化轉型的行業中都出現過。自動駕駛就一直在想辦法降低成本，Robotaxi的價格被百度打到25萬級別，無人配送車的價格也毫末智行拉到10萬元級別，但Robotaxi和無人配送場景距離全面普及還是無法確定，然而在礦山、封閉園區等場景，無人駕駛推進速度反而更快。

 

　　之所以會形成這樣的反差，很大一個原因在于價格是關鍵因素，但不是決定性因素，無論怎樣的價格（成本），市場最終看的是其技術架構能否支撐起商業化的需求。

 

　　將自動駕駛的案例放入智慧樓宇中，則是建筑投入智能化改造的必要性，即對安防、能源管理等剛需場景的開發，以及對成本的理解。比如，部署一套自動停車系統大約要花費5萬-10萬，但因為這套系統可以替代收費員，節省掉的員工工資就是另外一筆成本帳，更進一層，因為自動停車系統而提升了大廈的對外形象，由此而產生的物業升值，無論是用戶還是管理者收益更大。

 

　　另外一個方面，從系統層面來看，單個設備的能耗是一個維度，但一棟建筑的能源形態并不唯一，其能耗構成是一個組合模式，這就需要設計者關注用戶的需求，利用數字化平臺進行優化設計，取舍其中的平衡點，對智慧樓宇方案是一個非常大的考驗。

 

　　總結智慧樓宇的普及難點，再深入一些，還存在大空間與小空間，建筑與建筑之間的融合，說的更直白一些，就是智慧樓宇與智能家居和智慧城市之間的融合問題。

 

　　業內人士曾發表觀點認為，“當前智慧建筑實踐更多的是在單個建筑空間內開展工作，但隨著更多硬件的接入，智能化乃至于智慧作用的發揮應該是從單個空間的設備互聯到多個空間與空間之間的聯通。”

 

　　這里就涉及到跨行業跨場景的標準統一，不同類型生態的整合等多方面的因素和資源，而對于智慧樓宇本身，則要堅持軟件算法與硬件設備的結合。也就是說，隨著技術和軟件系統的不斷迭代，各玩家在軟的方面的差距會逐步縮小，而最終的競爭焦點將會變成“硬件設備+軟件系統”的綜合整合能力。

 

　　03、趨勢難擋，破局就在眼前

　　雖然有諸多力量阻礙著智慧樓宇行業快速前行，行業本身也“熬”了很長時間，但隨著“碳達峰與碳中和”、“數智化”、“國產替代”等多項國家級戰略和規劃的落地，智慧樓宇終于迎來了破局時刻。

 

　　相比來自資本和技術的原始推動，政策的推動力量要更強。我們先來看“雙碳”戰略如何影響智慧樓宇。樓宇修建會產生能耗和碳排放大家都知道，然而建筑在運行環節的碳排放量同樣很高則是行業中的隱藏秘密。

 

　　根據清華大學建筑節能研究中心、長江證券研究所的數據顯示，建筑運行環節的碳排放在2019年時，就大約占到國內全社會碳排放比重的22%，是社會主要的碳排放源之一，隨著新建建筑與存量建筑的增長，可以斷定，這個數據不說也跟隨增長，但至少在很長時間內不會下降。

 

　　一方面，建筑能耗及碳排放占比較高，“雙碳”正在加速推動節能升級改造、智慧運營等；另一方面，隨著數智化水平提升，智慧建筑的投入產出效應正在發生質變；此外，競爭格局優化節奏也在加快。

 

　　2020年，國家住建部等部門發布了《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，要求要圍繞建筑業高質量發展總體目標，以大力發展建筑工業化為載體，以數字化、智能化升級為動力，形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。

 

　　在住建部的相關規劃中，要求我國智能建造與建筑工業化協同發展的政策體系和產業體系在2025年基本建立，同時建立建筑產業互聯網平臺，推動形成一批智能建造龍頭企業，打造“中國建造”升級版。

　　至于“國產替代”，與智慧樓宇相關的主要包括空調和電梯這兩項大型硬件。

 

　　中央空調的國產替代先后經理了“單元機—多聯機—大型水機組”三個過程，從2021年開始，國產品牌冷水機份額開始加速提升并取得突破，有統計數據顯示，當年格力、美的等國產品牌中央空調聯手占據了40.14%的市場份額，國產替代已經顯現出一定的成果，未來還有不小的上升空間。

 

　　電梯國產替代的進程稍慢，如今仍是通力、三菱、日立、奧的斯四個品牌唱主角，但隨著地產紅利的減弱，維保模式的變革，以及物聯網新技術的應用等多方因素的刺激下，中國品牌也有了趕超的機會。

 

　　04、結語

　　智慧樓宇市場正在慢慢起勢，沒人能拒絕未來。但無論市場熱度多高，都無法掩蓋這是一個需要長時間投入，同時要耗費大量的資源，收效又非常慢的行業，競爭取勝的關鍵在于參與其中的玩家們的韌性與耐心，對智慧樓宇行業的堅持與熱愛。