無論是對于壁掛爐產業還是其他行業而言，2020年的艱難顯而易見，好在有下半年的“煤改氣”政策的推動，最終實現了420萬臺的出貨量，4.5%的整體增長，也算是交了份不錯的答卷。在剔除了中燃寶等燃氣公司等項目重復統計，“煤改氣”腰斬式的下滑后，2021年實現了290萬臺的總出貨量，同比下滑-31%，其中“煤改氣”95萬臺，下滑64.1%，家裝零售+普通項目工程為195萬臺，同比增幅25%。

　　

　　一、市場整體特征分析

　　

　　受北方“煤改氣”政策的持續收尾影響，市場整體出貨量較之2020年，數據并不好看，再加上2021年上半年爆發的原材料漲價，對于整個處在轉型、調整期的壁掛爐行業來說，無疑是雪上加霜。從行業發展的規律來看，我們分析認為，在剔除了“煤改氣”等外部政策的刺激后，市場已逐漸回歸到正常的發展邏輯上來，盡管會有陣痛，調整也勢在必行，但至少會讓產業的未來發展方向更明確，目標更清晰。

　　

　　“煤改氣”持續收尾 出貨量腰斬

　　

　　“煤改氣”政策性紅利基本見底，相關數據顯示，整個2021年“煤改氣”壁掛爐招標項目總數209個，比2020年減少逾100個，招標總臺數約為95萬臺，與2020年的265萬臺相比，銳減64.1%，比腰斬還嚴重。

　　

　　同時，與往年“煤改氣”招標各大品牌“百花爭艷”有所不同的是，2021年參與“煤改氣”招標的主體已發生變化，中燃寶等大型燃氣公司開始快速介入，分食了近50%的“煤改氣”出貨量，在提高了“煤改氣”招投標的難度的同時，也會進一步稀釋項目利潤。

　　

　　從整體上看，“煤改氣”政策在持續收尾，樂觀估計，在未來的3-5年時間，還將持續存在，但方式上因大型燃氣公司的介入會有所變化，如“總包+分銷”的模式將會成為主流。

　　

　　零售增長明顯 南方采暖存在變數

　　

　　在經歷了2020年-9.8%的下滑后，疫情后的市場消費釋放及部分國產壁掛爐品牌的戰略性轉移，由“煤改氣”向家裝零售+普通項目工程轉型后，市場競爭加劇的同時，也實現了25%的增幅。

　　

　　國產品牌的強勢介入，是否會打破外（合）資品牌長期以來在零售市場的壟斷地位，尚未可知，但該市場一定會因大量主流國產品牌的快速介入而打破一定的平衡，同時在諸多不確定因素的影響下，零售市場將變得更加刺激而活躍。當然，從目前大家對于零售市場的觀點來看，基本集中在兩大塊，一是“后煤改氣”的置換市場及北方既有的存量市場，二是南方的采暖市場。

　　

　　相對而言，在北方“煤改氣”市場失“勢”的部分品牌，開始更多關注南方的采暖市場，對于它們而言，“煤改氣”的置換市場尚未到來，而北方的零售置換介入也有一定難度，相對來說，開拓南方的采暖機會更大，一來有制造、物流的便利，二來南方的采暖需求也在快速凸顯，市場尚未完全啟動。從大概率看，這部分品牌勢必會將在“煤改氣”的精力轉移到南方市場的拓展上，在資源、政策、產品等方面也會做好大幅傾斜的準備，與此同時，外（合）資品牌若要守住該陣地，則勢必會進行一些針對性策劃、戰略調整，兩者形成一攻一防競爭態勢。當然，在我們的調查中，部分品牌均表示，國產品牌要想抓住南方采暖這個趨勢和市場并不會太輕松，市場存在著較大變數。

　　

　　產品發展及趨勢

　　

　　“煤改氣”政策的持續收尾下，使得以“煤改氣”市場為主體的常規爐銷量大幅下滑，但在相當一段時期內，常規爐依然是中國燃氣壁掛爐絕對的銷售主力機型。從調查統計來看，2021年常規爐出貨總量為265萬臺，比2020年減少了133萬臺，但依然不影響它占據了2021年總出貨量290萬臺的九成。

　　2021年度，國家大力推進落實的“3060”雙碳戰略，對于節能、減碳排放的冷凝爐來說，迎來了一個推廣利好，各大壁掛爐品牌均在大力研發冷凝產品，并加大了推廣。從整體上看，2021年冷凝爐總出貨量為25萬臺，較之2020年增幅達13.6%，其中國產品牌對于冷凝爐的重視在加大。盡管從大方向來看，冷凝爐替代常規爐，是一種必然的趨勢，但受制于國內全預混的配套不完善，產品的制造成本高，大量推廣冷凝、全預混還有一段很長的路要走。但可以肯定的是，這個替代趨勢在2022年以及未來的2-3年內會加速，預計2022年冷凝爐的占比會突破15%，乃至達到20%。

　　

　　2021年，響應能源的應用趨勢，壁掛爐行業開始嘗試研發并推出混合動力、雙能源、多能源技術產品，改變了單一的能源結構帶來的產品應用局限。同時，在產品上，我們依然要關注一個趨勢，隨著疫情和市場本身的發展規律，壁掛爐的國產化趨勢（制造和技術研發）已非常明顯，未來隨著國產化的進程，國產壁掛爐與進口壁掛爐的產品差距將進一步縮小，給消費者選擇帶來了更多的空間。

　　

　　二、品牌格局分析

　　

　　在“煤改氣”持續收窄的趨勢下，壁掛爐品牌也在嚴重縮水，相比最高峰的300余家品牌，目前市場活躍品牌已不足100 家，部分以“煤改氣”為主要市場的品牌，進一步被邊緣化，乃至淘汰，行業集中度進一步提高。

　　

　　從2021年的市場表現來看，進口品牌表現相對平穩，在2020年市場消費的釋放下，外資品牌表現較好，基本實現了10%的增長，部分品牌在企業戰略、市場策略的推動下，甚至增幅達到了50%。而另一方面，隨著“煤改氣”市場的回落，部分以“煤改氣”市場為主攻方向的國產品牌在銷量上有所下滑，且下滑幅度相對較大。當然也有一些提前布局零售渠道的國產品牌頂住了“煤改氣”下行的壓力，實現了逆增長。

　　

　　市場的變化，帶來了明顯的品牌格局重塑。由于國產壁掛爐正處在轉型調整期，品牌、市場表現力均有所下降。此消彼長，2021年外（合）資品牌進一步縮小了與國產品牌的銷量差距，由2020年的29.5%躍升至47%，幾近占據了壁掛爐市場的半壁江山。至于2022年乃至未來這個格局是否會有所改變，則需要看國產品牌的這次轉型是否順利，并能否取得預期效果。

　　三、渠道格局分析

　　

　　相比2020年，2021年的渠道格局變化是可見的，傳統的兩大渠道即“煤改氣”項目市場和零售+普通工程項目（含精裝房集采）格局正在被快速打破。在“煤改氣”項目市場腰斬后，無論是國產品牌還是外（合）資品牌在渠道上更重視對零售渠道的開發和建設，也加大了對于建材、電商、家電賣場等其他渠道的拓展。

　　

　　鑒于市場開發和應用對于渠道建設的重要意義，我們需要認真考慮以下幾個與渠道息息相關的問題：

　　

　　第一，傳統的“煤改氣”渠道盡管在萎縮，但是否可以再利用？如何以最有利的方式開展與燃氣公司的合作？

　　

　　第二，房產市場的低迷，精裝房配套市場的回落2022年已成定局，對于這塊市場，雖然我們不能抱過高的期望，但如何在有限的市場資源獲取最大的占有率，則需要認真思考。

　　

　　第三，可以適當考慮下沉渠道建設，開發三、四線城市乃至鄉鎮農村網點，提前為“后煤改氣”時代的置換市場做準備。

　　

　　第四，加大建材、電商、KA賣場的建設速度和力度，也要考慮相應的服務體系建設。

　　

　　第五，跳出既有的壁掛爐圈子，進入暖通、舒適家居，建設相關的渠道。

　　

　　第六，通過品牌產品的多元化及相關產品聯合銷售，形成舒適家居集成體系或異業聯合銷售。

　　

　　以上的問題，從很大程度上來說，也是2022年乃至更長的未來，壁掛爐渠道工作的方向。

　　

　　在本報告的數據和觀點收集中，實則對于已過去的2021年，普遍的觀點是很難，尤其受“煤改氣”政策持續收尾的影響，壁掛爐產業也面臨市場的轉型，也部分造成了整個行業的士氣低落。對于2022年的發展，積極的企業已在開始布局，產品多元化是一個方向，深耕南方采暖市場是一個方向，自身技術革新、拓展應用領域又是一個方向，總之對于不確定性， 甚至更難的2022年，積極求變一定是發展大方向。而對于接下來的發展，不管是好是壞，擁有一個好的心態非常重要。我們相信“越積極越發展，越消極越下滑”，等待壁掛爐產業的，也將是如此。