“支棱”起來(lái)的冷水機(jī)，與末端產(chǎn)品配合著打出的一套組合拳，最終將2023上半年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率拉回正數(shù)增長(zhǎng)的行列，也一舉搶回了過(guò)去五年被氟系統(tǒng)產(chǎn)品奪走的市場(chǎng)權(quán)重。再度回顧2023上半年的冷水機(jī)市場(chǎng)，諸多亮點(diǎn)依然可圈可點(diǎn)，比如向冷水機(jī)不斷拋來(lái)需求的工業(yè)市場(chǎng)，已經(jīng)成為了各品牌爭(zhēng)相競(jìng)逐的焦點(diǎn)戰(zhàn)場(chǎng)；再者，被儲(chǔ)能市場(chǎng)需求刺激的熱泵技術(shù)的活力，特別是高溫?zé)岜玫娘L(fēng)向，同樣點(diǎn)燃了冷水機(jī)產(chǎn)品的“熱”應(yīng)用；另外還需要關(guān)注到出口市場(chǎng)的興起，伴隨著“制造業(yè)出海”的進(jìn)程，冷水機(jī)產(chǎn)品也在跟隨總包方和項(xiàng)目方一同走向海外。

　　

　　不過(guò)，還是要給這份欣喜澆上一盆“冷水”，雖然從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，近一年包括工業(yè)投資、制造業(yè)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資等不同產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長(zhǎng)，一定程度上為推動(dòng)冷水機(jī)產(chǎn)品增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件，但需要認(rèn)清的一點(diǎn)現(xiàn)實(shí)是，市場(chǎng)的真實(shí)表現(xiàn)或許遠(yuǎn)沒(méi)有數(shù)據(jù)上這么樂(lè)觀，因?yàn)槿杂性S多因素在干擾著這一數(shù)據(jù)，比如2023上半年同比的數(shù)據(jù)是多地遭受疫情封控的2022上半年，比如原本屬于2022年末出貨的項(xiàng)目，因?yàn)榉酪哒咿D(zhuǎn)向不得不延遲到2023上半年，這些因素最終都作用到了2023上半年的數(shù)據(jù)中。

　　

　　諸多行業(yè)人士對(duì)2023上半年實(shí)際上也是持悲觀態(tài)度的。宏觀數(shù)據(jù)上來(lái)看，固定資產(chǎn)投資的同比增速在持續(xù)放緩，而微觀表現(xiàn)上，工程項(xiàng)目市場(chǎng)整體的低迷也沒(méi)有得到有效的改善，僅根據(jù)市場(chǎng)中的反饋，2023上半年的可參與投標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)量以及實(shí)際簽約的訂單數(shù)量都遠(yuǎn)低于預(yù)期，再加上總包方的巨額欠款讓資金的回籠進(jìn)一步放緩，既定項(xiàng)目周期的無(wú)限延長(zhǎng)甚至取消等等，這些真實(shí)存在的利空因素，都讓2023下半年的走勢(shì)壓力重重。

　　

　　一、應(yīng)用市場(chǎng)分析

　　延續(xù)2022年的余溫，工業(yè)產(chǎn)業(yè)的熱度依然在持續(xù)，而在冷水機(jī)產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)的占比中，近40%的比重也來(lái)自工業(yè)市場(chǎng)。這其中，新能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)及衍生制造業(yè)的火熱備受矚目。可以發(fā)現(xiàn)，處在該產(chǎn)業(yè)鏈上的包括硅料加工、儲(chǔ)能、汽車制造、芯片加工制造等領(lǐng)域，相關(guān)投資及建設(shè)仍然保持著穩(wěn)定的進(jìn)程，而來(lái)自終端需求市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)容，也在讓這一市場(chǎng)的未來(lái)前景同樣可期。當(dāng)這份熱度傳遞到暖通空調(diào)行業(yè)時(shí)，作為制造工廠、實(shí)驗(yàn)室、辦公樓等場(chǎng)景的重要配套產(chǎn)品，冷水機(jī)的需求在工業(yè)市場(chǎng)中得到了多方面的激活。

　　分產(chǎn)品來(lái)看，離心機(jī)成為了工業(yè)市場(chǎng)中備受關(guān)注的產(chǎn)品。“碳中和”“碳達(dá)峰”目標(biāo)迫近，其對(duì)于建筑行業(yè)節(jié)能減排的要求已經(jīng)成為了社會(huì)的共識(shí)，加上離心機(jī)在冷量段上向兩級(jí)的持續(xù)拓展，以及磁懸浮和氣懸浮的普及應(yīng)用，讓其使用的應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，而高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，同樣對(duì)推動(dòng)工業(yè)場(chǎng)景節(jié)能降耗目標(biāo)的達(dá)成意義顯著。另外，在某些應(yīng)用場(chǎng)景中，螺桿機(jī)作為離心機(jī)的補(bǔ)充產(chǎn)品，也在這一波紅利的釋放中收獲了自身的發(fā)展，特別是能夠滿足制冷、供熱及熱水需求的工藝場(chǎng)景，四管制乃至六管制螺桿機(jī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)同樣不容小覷。

　　

　　相較而言，在工業(yè)市場(chǎng)中應(yīng)用更為聚焦的溴化鋰產(chǎn)品，卻未能趕上這一輪工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱浪。實(shí)際上，在北方諸如鋼鐵、煤化工等領(lǐng)域的發(fā)展在2023上半年相對(duì)放緩后，再加上燃?xì)馊加蛢r(jià)格的持續(xù)走高，不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)的溴化鋰產(chǎn)品發(fā)展明顯受到阻力。雖然在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，吸收式溴化鋰在工業(yè)廢氣廢熱的利用上依然價(jià)值顯著，但有限的市場(chǎng)空間，還是讓溴化鋰產(chǎn)品的發(fā)展面臨著更多的挑戰(zhàn)。

　　最后，不得不提到的就是“熱泵”應(yīng)用的無(wú)限潛力。實(shí)際上，除了“冷市場(chǎng)”的活力，“熱市場(chǎng)”同樣也給冷水機(jī)組創(chuàng)造了更多延伸的可能。能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)將“熱泵”應(yīng)用推到了全新的高度，諸多工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)高溫?zé)岜卯a(chǎn)品的訴求也在水漲船高。而作為實(shí)現(xiàn)高溫出水的主力軍，包括離心熱泵、水（地）源熱泵、吸收式熱泵以及大冷量渦旋機(jī)組，都可以對(duì)不同的項(xiàng)目類型進(jìn)行需求的對(duì)稱，肩負(fù)著國(guó)家綠色低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型的高溫?zé)岜卯a(chǎn)品，正成為諸多新建項(xiàng)目的重要選擇，而規(guī)模更大的改造項(xiàng)目市場(chǎng)的潛力，也得到了進(jìn)一步的挖掘。

　　

　　最后，關(guān)于“投資出海”在2023上半年的熱度延續(xù)，同樣也是工業(yè)市場(chǎng)的亮點(diǎn)之一。國(guó)內(nèi)人口紅利的逐漸縮水，人工成本的增加正在讓越來(lái)越多的企業(yè)選擇將相關(guān)產(chǎn)業(yè)的制造基地移至海外市場(chǎng)。海外基地的建設(shè)，同樣也將參與其中的冷水機(jī)制造企業(yè)的銷量帶出了國(guó)門，特別是對(duì)于不少布局全球的暖通空調(diào)制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)簽約、當(dāng)?shù)嘏浜县?fù)責(zé)供貨及技術(shù)支持的合作模式已經(jīng)相對(duì)成熟，而未來(lái)，這一趨勢(shì)或許會(huì)更加明顯。需要說(shuō)明的是，出口部分?jǐn)?shù)據(jù)并不在本報(bào)告的統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)。

　　

　　傳統(tǒng)項(xiàng)目市場(chǎng)高開低走

　　不同于工業(yè)市場(chǎng)的火熱，商業(yè)及地產(chǎn)等傳統(tǒng)項(xiàng)目市場(chǎng)卻呈現(xiàn)了高開低走的發(fā)展態(tài)勢(shì)。由于2022年末防疫政策的開放，諸多工程項(xiàng)目都不同程度地出現(xiàn)了延期放緩。進(jìn)入2023年以來(lái)，上一年度的停滯項(xiàng)目相繼復(fù)工，出貨也迎來(lái)了一波小高潮。但是好景不長(zhǎng)，由于整體市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境并未迎來(lái)預(yù)期的復(fù)蘇，包括商業(yè)地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)等“泛民用”工程項(xiàng)目的低迷依然在持續(xù)，這也進(jìn)而讓年初的“出貨熱”缺少了延續(xù)性，再加上訂單的縮水、項(xiàng)目回款的困難等都成為了目前民用工程項(xiàng)目市場(chǎng)普遍的問(wèn)題，冷水機(jī)產(chǎn)品在下半年民用市場(chǎng)中的發(fā)展并不樂(lè)觀。

　　

　　當(dāng)然，無(wú)論是商業(yè)地產(chǎn)還是基礎(chǔ)建設(shè)，這些市場(chǎng)也并非一片沉寂，2023年以來(lái)，旅游、餐飲、娛樂(lè)等消費(fèi)經(jīng)濟(jì)的相繼復(fù)蘇，一定程度上還是給中小項(xiàng)目市場(chǎng)注入了活力，模塊機(jī)產(chǎn)品也在這一趨勢(shì)中找到了自身重回發(fā)展正軌的有力抓手，另外在一些關(guān)乎民生的基礎(chǔ)建設(shè)中，三四線城市的建設(shè)進(jìn)度仍然保持著循序漸進(jìn)的節(jié)奏，這也在一定程度上帶來(lái)了冷水機(jī)產(chǎn)品出貨的增量。

　　

　　在目前能源轉(zhuǎn)型的大背景下，節(jié)能降耗的命題已經(jīng)深入進(jìn)工程項(xiàng)目市場(chǎng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，除了商業(yè)及地產(chǎn)市場(chǎng)外，還有一些細(xì)分領(lǐng)域，諸如區(qū)域能源、數(shù)據(jù)中心等，也紛紛提出了高效節(jié)能的發(fā)展目標(biāo)。可以發(fā)現(xiàn)，2023上半年，不少制造企業(yè)對(duì)于細(xì)分市場(chǎng)的加碼仍在持續(xù)，無(wú)論是創(chuàng)新型的空調(diào)產(chǎn)品，還是針對(duì)性的系統(tǒng)解決方案，工藝型空調(diào)所適用的諸多細(xì)分市場(chǎng)，正成為在實(shí)現(xiàn)整體市場(chǎng)環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)加劇中實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展的重要賽道。不過(guò)，由于細(xì)分市場(chǎng)很難形成規(guī)模化效應(yīng)，所以能夠帶給整個(gè)冷水機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展增量也相對(duì)有限，這里也不再贅述。

　　

　　二、品牌格局分析

　　可以發(fā)現(xiàn)，冷水機(jī)市場(chǎng)中，外（合）資品牌與民族品牌的市場(chǎng)份額相較2022上半年同期略有波動(dòng)，在市場(chǎng)環(huán)境變化以及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的持續(xù)刺激后，外（合）資品牌的價(jià)格也在逐漸“接地氣”，這為其爭(zhēng)取到了進(jìn)一步拓寬自身銷售的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，來(lái)自民族品牌對(duì)這一份額的沖擊仍在持續(xù)，僅從2023中國(guó)制冷展的舞臺(tái)上就可以發(fā)現(xiàn)，越來(lái)越多的民族品牌紛紛重磅推出了自身的離心機(jī)、高效螺桿機(jī)等產(chǎn)品，更是有部分企業(yè)在離心式壓縮機(jī)、變頻螺桿機(jī)等產(chǎn)品上也逐漸掌握自主 2023上半年模塊機(jī)市場(chǎng)主流品牌占有率研發(fā)制造的話語(yǔ)權(quán)，技術(shù)壁壘的打破和硬實(shí)力差距的縮小也在讓整個(gè)冷水機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，再加上總包方最低價(jià)中標(biāo)的局面難以打破，外（合）資品牌希望能夠通過(guò)價(jià)格的調(diào)整，來(lái)為自身的經(jīng)營(yíng)挽回流失的份額。

　　

　　相反，在渦旋式冷水機(jī)上，民族品牌的權(quán)重地位依然在放大。特別是伴隨著大渦旋機(jī)組的陸續(xù)出現(xiàn)，渦旋機(jī)產(chǎn)品所能夠競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)空間也在持續(xù)放大。值得一提的是，除了中央空調(diào)企業(yè)外，傳統(tǒng)熱泵企業(yè)也紛紛借助北方商用采暖的熱浪，實(shí)現(xiàn)了對(duì)于模塊機(jī)，尤其是低溫模塊機(jī)產(chǎn)品的加碼，并參與進(jìn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，這一股勢(shì)力的加入，無(wú)疑會(huì)進(jìn)一步加劇以模塊機(jī)為代表的渦旋產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，也同樣會(huì)讓價(jià)格絞殺更為激烈。

　　

　　三、產(chǎn)品趨勢(shì)分析

　　關(guān)于冷水機(jī)市場(chǎng)各產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，首先還是要聚焦離心機(jī)產(chǎn)品。如前文所言，在節(jié)能高效的時(shí)代命題下，離心機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)方向也十分明確，特別是在磁懸浮、氣懸浮為代表的無(wú)油技術(shù)的探索上，都在讓離心機(jī)產(chǎn)品朝著更高能效不斷精進(jìn)。不過(guò)，需要強(qiáng)調(diào)的是，在熱泵成為低碳節(jié)能時(shí)代發(fā)展主力軍的背景下，在“熱”這一領(lǐng)域的應(yīng)用，離心機(jī)同樣也逐漸站穩(wěn)了腳跟。特別是在北方市場(chǎng)，不少品牌通過(guò)離心熱泵這一產(chǎn)品，在有熱能應(yīng)用需求的場(chǎng)景收獲了自身的一席之地，這也為離心機(jī)上半年的增長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。

　　

　　再看螺桿機(jī)產(chǎn)品，變頻螺桿機(jī)產(chǎn)品價(jià)格的回落，讓螺桿機(jī)在能源轉(zhuǎn)型時(shí)代同樣能夠更有參與感。同時(shí)，風(fēng)冷螺桿機(jī)在醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、北方采暖等特定應(yīng)用場(chǎng)景下依然優(yōu)勢(shì)明顯，而水冷螺桿機(jī)作為配合離心機(jī)的補(bǔ)充產(chǎn)品，份額同樣也在水漲船高。不過(guò)，需要關(guān)注到的一點(diǎn)是，由于應(yīng)用市場(chǎng)的多元化需求，單冷型的螺桿機(jī)產(chǎn)品在市場(chǎng)中的需求出現(xiàn)了一定程度上的萎縮，而這一趨勢(shì)或許在未來(lái)將會(huì)更加明顯。

　　冷水機(jī)市場(chǎng)在2023上半年的整體發(fā)展趨勢(shì)是相對(duì)比較積極的，但是也正如諸多行業(yè)人士擔(dān)憂的一樣，二季度以來(lái)的銷售乏力的困境是否會(huì)在下半年延續(xù)還不得而知，而這份乏力所帶來(lái)的出貨放緩也已經(jīng)箭在弦上。2023全年，冷水機(jī)市場(chǎng)中的各產(chǎn)品是否能夠繼續(xù)收獲預(yù)期成績(jī)，可能在三季度過(guò)后就會(huì)有答案。