導(dǎo)讀

　　2024年全國(guó)5000萬(wàn)及以上項(xiàng)目中標(biāo)金額為14.23萬(wàn)億，同比下滑約10%。主要是由于房建及市政等傳統(tǒng)領(lǐng)域呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而新興領(lǐng)域或受?chē)?guó)家政策資金支持的領(lǐng)域（如能源、水利、農(nóng)林等）則處于增長(zhǎng)狀態(tài)，但是建筑行業(yè)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

　　本報(bào)告通過(guò)對(duì)公投市場(chǎng)中標(biāo)數(shù)據(jù)的深入分析，客觀、系統(tǒng)地呈現(xiàn)工程建筑行業(yè)的全景圖；同時(shí)，解讀行業(yè)相關(guān)政策并展望未來(lái)走勢(shì)，剖析行業(yè)發(fā)展中的挑戰(zhàn)與機(jī)遇；此外，還新增了海外市場(chǎng)專題，以期為客戶提供多維度、全方位的行業(yè)觀察視角。報(bào)告用專題、專項(xiàng)的篇幅對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、建筑業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)、建筑業(yè)市場(chǎng)環(huán)境、建筑業(yè)市場(chǎng)主體、行業(yè)最新技術(shù)發(fā)展及海外建筑市場(chǎng)等做了詳細(xì)的分析解讀。

　　以下摘取部分內(nèi)容為示例：

　　一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及預(yù)判

　　1. 2024年全國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境

　　1.1 2024年各省宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

　　初步核算，2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為134.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.0%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值91414億元，比上年增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值492087億元，增長(zhǎng)5.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值765583億元，增長(zhǎng)5.0%。

　　分季度看，一季度強(qiáng)勢(shì)開(kāi)局，經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步加快至5.3%，超出市場(chǎng)預(yù)期，二三季度逐漸走弱，GDP增速分別下滑至4.7%和4.6%。為完成全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，下半年政府及時(shí)調(diào)整宏觀政策，四季度GDP增速回升至5.4%。

　　1.2 2024 年建筑業(yè)發(fā)展情況分析

　　2024年，建筑業(yè)增加值 89949.3 億元，同比增長(zhǎng)約 5.0%，近五年整體呈上升趨勢(shì)，增速相比上一年略有放緩。

　　二、建筑行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展機(jī)遇分析

　　1. 區(qū)域公投市場(chǎng)分析

　　1.1 2024年各省公投市場(chǎng)分析

　　2024年全國(guó)5000萬(wàn)及以上項(xiàng)目中標(biāo)金額142298.28億元，同比下降10.06%，項(xiàng)目數(shù)量為47288個(gè)，同比下降3.21%。其中山東省中標(biāo)金額11997.43億元排名第一；廣東省排名第二中標(biāo)金額 10596.85 億元。從同比上來(lái)看，其中共有11省數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)，20 個(gè)省份同比下降，六成以上省份市場(chǎng)規(guī)模縮減。

　　1.2 2024 年各大區(qū)域公投市場(chǎng)對(duì)比分析

　　2024年七大區(qū)域從中標(biāo)金額來(lái)看，華東地區(qū)中標(biāo)額最高為 47630.36億元，項(xiàng)目15894個(gè)，其次為華北地區(qū)，中標(biāo)額 19672.14億元；從同比來(lái)看，七大區(qū)域僅華北地區(qū)和西北地區(qū)呈增長(zhǎng)狀態(tài)，較2023年同比分別增長(zhǎng)30.64%、11.40%；華中地區(qū)業(yè)績(jī)下降幅度較大，較2023年同比下降25.10%，其次為東北地區(qū)，較 2023年同比下降20.21%。

　　三、建筑行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)布局方向分析

　　1. 2024年公投市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性發(fā)展態(tài)勢(shì)2024年全國(guó)5000萬(wàn)及以上公投市場(chǎng)項(xiàng)目領(lǐng)域分布中，能源、水利及農(nóng)林領(lǐng)域處于增長(zhǎng)狀態(tài)而房建及市政等傳統(tǒng)領(lǐng)域則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。未來(lái)可重點(diǎn)關(guān)注水利、能源領(lǐng)域。

　　2. 2024年公投市場(chǎng)各細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展情況2024 年全國(guó)5000萬(wàn)及以上公投市場(chǎng)項(xiàng)目領(lǐng)域分布中，房建工程在公投市場(chǎng)占主體地位，占比 39.6%；其次為能源、環(huán)保等其它工程，占比 16.9%；公路及市政工程分別占比 12%、10.2%。

　　2024年各領(lǐng)域從中標(biāo)金額來(lái)看，房建工程中標(biāo)56302.05億元，占比總金額39.57%；其次為能源、環(huán)保等其它工程，中標(biāo)額23979.24億元；從同比來(lái)看，能源、環(huán)保等其它工程增長(zhǎng)最高，較2023年同比增長(zhǎng)50.97%，融合發(fā)展領(lǐng)域下降幅度較大，較2023年下降45.48%。

　　3. 2024年公投市場(chǎng)項(xiàng)目模式分析

　　3.1 2024年EPC項(xiàng)目模式分析

　　2024年全國(guó)5000萬(wàn)及以上EPC項(xiàng)目17062個(gè)，中標(biāo)金額61378.89億元；其中山東省EPC項(xiàng)目金額和中標(biāo)數(shù)量都是最高，中標(biāo)金額為6864.63億，項(xiàng)目數(shù)量 1611個(gè)；其次是河南省EPC項(xiàng)目，數(shù)量885個(gè)，中標(biāo)金額4738.94億元。平均規(guī)模最高的是河南省，項(xiàng)目平均金額為5.35億元。

　　四、建筑行業(yè)市場(chǎng)主體現(xiàn)狀與發(fā)展

　　1. 2024年施工企業(yè)中標(biāo)情況分析

　　2024年全國(guó)中標(biāo)金額為14.23萬(wàn)億，按項(xiàng)目地中標(biāo)看，僅兩個(gè)省份突破萬(wàn)億，山東省項(xiàng)目金額最多，共計(jì)中標(biāo)11997.43億元，占比全國(guó)8.43%，其次為廣東省，中標(biāo)金額為10596.85 億元，占比7.45%，前二十省中標(biāo)金額占比達(dá) 84.80%。

　　按企業(yè)注冊(cè)地中標(biāo)看，北京市企業(yè)中標(biāo)金額最多，中標(biāo)15052.35 億元，占比10.58%；其次為湖北省企業(yè)，中標(biāo) 12385.10 億元，占比 8.70%；前二十省企業(yè)中標(biāo)金額占比達(dá) 91.59%。

　　八大央企含聯(lián)合體平均項(xiàng)目：排名前三位為中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建，共計(jì)中標(biāo)金額36369.80 億元。其中，中國(guó)建筑中標(biāo)金額 14942.30 億，中國(guó)中鐵中標(biāo)金額11037.25 億元。

　　八大央企去除聯(lián)合體項(xiàng)目：排名前三位依然是中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵和中國(guó)鐵建。其中中國(guó)建筑中標(biāo)金額達(dá)到6807.72億，中國(guó)中鐵中標(biāo)金額5884.07 億元，中國(guó)鐵建中標(biāo)金額5470.14 億元。中國(guó)能建、中國(guó)中冶和中國(guó)化學(xué)體量規(guī)模較低，共計(jì)5758.00億。

　　五、建筑行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

　　1. 2024 年建筑工程領(lǐng)域新技術(shù)研究與發(fā)展

　　1.1 2024 年建筑工程領(lǐng)域 Top10 工程研究及開(kāi)發(fā)前沿

　　根據(jù)中國(guó)工程院發(fā)布的《全球工程前沿 2024》報(bào)告顯示，2024 年，土木、水利與建筑工程領(lǐng)域的工程前沿研究主要涉及“AI+”、防災(zāi)和綠色低碳，其中，“AI+”的方向以設(shè)計(jì) /規(guī)劃 / 測(cè)繪領(lǐng)域?yàn)橹鳌９こ糖把亻_(kāi)發(fā)主要涉及 各領(lǐng)域的智能化控制平臺(tái)和智能建造。

　　六、海外建筑市場(chǎng)研究專題

　　1. 我國(guó)對(duì)外承包工程發(fā)展情況

　　近5年來(lái)，我國(guó)對(duì)外承包工程曲折發(fā)展，受到全球宏觀環(huán)境的復(fù)雜變化以及新冠疫情的影響，我國(guó)對(duì)外承包工程經(jīng)歷了2019-2021 年連續(xù)下滑后又重新恢復(fù)增長(zhǎng)，2023年新簽合同額首次超過(guò)1.8萬(wàn)億元。2024年繼續(xù)保持增長(zhǎng)，根據(jù)商務(wù)部最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)完成營(yíng)業(yè)額11819.9億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.2%，新簽合同額19036.3億元人民幣，增長(zhǎng)2.1%。

　　在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，“走出去”成為我國(guó)建筑企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略之一。尤其是在當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、地方政府化解債務(wù)壓力大的背景下，建筑市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代，中國(guó)建筑企業(yè)更加要走出國(guó)門(mén)，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，走出去在建筑企業(yè)的戰(zhàn)略中高度將會(huì)進(jìn)一步提高。從中國(guó)對(duì)外承包工程的區(qū)域分布來(lái)看，主要集中在亞洲和非洲市場(chǎng)。

　　2. 海外重點(diǎn)地區(qū)建筑市場(chǎng)分析

　　2.1 2024 年全球建筑市場(chǎng)概述

　　全球建筑市場(chǎng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，從2023年的15.19萬(wàn)億美元增長(zhǎng)到2024年的15.97萬(wàn)億美元（預(yù)測(cè)值），同比增長(zhǎng)5.1%。這一強(qiáng)勁的增長(zhǎng)主要?dú)w因于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的增加、翻新活動(dòng)的激增、老年人口的快速增長(zhǎng)以及制造業(yè)的上升。預(yù)計(jì)到 2028 年將持續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，達(dá)到19.86萬(wàn)億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.6%。推動(dòng)這一增長(zhǎng)的預(yù)期因素包括城市化程度的提高、人口增長(zhǎng)的增加、政府支持的增加、工業(yè)化程度的提高和智慧城市的發(fā)展。主要的增長(zhǎng)區(qū)域有巴西、印度、沙特阿拉伯和印度尼西亞等新興市場(chǎng)，對(duì)建筑服務(wù)有強(qiáng)烈的需求。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織（IMF）的對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)展望，亞洲、非洲、中東等新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的GDP增速在全球平均增速水平以上，是建議重點(diǎn)關(guān)注的區(qū)域。

　　3.5 八大建筑央企海外項(xiàng)目分析

　　根據(jù)各渠道收集的信息（或有遺漏，僅供參考），2024年八大建筑央企在海外中標(biāo)/簽約項(xiàng)目478個(gè)，其中中國(guó)交建項(xiàng)目數(shù)量最多有168個(gè)，中國(guó)能建、中國(guó)電建和中國(guó)建筑的項(xiàng)目個(gè)數(shù)也在50-100之間。從地域來(lái)看，亞洲和非洲的項(xiàng)目占比最高，分別為50.84% 和36.19%，合計(jì)達(dá)到約87%。

　　從項(xiàng)目的類(lèi)型來(lái)看，基建（包含鐵路、公路、市政、水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目）類(lèi)型最多，有212個(gè)，數(shù)量占比接近一半，其中中國(guó)交建最多有120個(gè)；其次是能源項(xiàng)目有108個(gè)，光伏、風(fēng)電等新能源項(xiàng)目也是中企出海的重點(diǎn)領(lǐng)域；排名第三的是房建項(xiàng)目，占比有16.74%。